Notre Cabinet AB Finance Inc.
AB Finance accompagne les particuliers, familles et entrepreneurs dans leurs décisions financières, fiscales et assurantielles.
Notre approche repose sur la rigueur, la transparence et un accompagnement humain à chaque étape.
Notre mission
Offrir des conseils financiers et assurantiels adaptés, clairs et responsables, afin d’aider nos clients à protéger leur patrimoine, optimiser leur fiscalité et atteindre leurs objectifs de vie.
Une approche structurée
- Analyse complète de la situation financière
- Recommandations adaptées aux besoins réels
- Explications claires et vulgarisées
- Suivi continu et ajustements au fil du temps
Des outils modernes
- Processus administratifs rigoureux
- Conformité aux exigences des assureurs et autorités
- Collaboration avec les institutions partenaires
Intégrité
Nous agissons toujours dans l’intérêt de nos clients, avec honnêteté et transparence.
Rigueur
Chaque recommandation repose sur une analyse complète, conforme aux normes et aux meilleures pratiques du secteur.
Accompagnement
Nous croyons à une relation durable, basée sur l’écoute, la pédagogie et la confiance.
Domaines d’expertise
- Analyse financière et optimisation fiscale
- Planification successorale
- Fonds distincts et produits d’investissement
- Accompagnement administratif complet
- Gestion des bénéficiaires et conformité
- Support aux entrepreneurs et travailleurs autonomes
Notre Engagement envers les Clients
Nous nous engageons à offrir un service professionnel, accessible et transparent.
Chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé, d’explications claires et d’un suivi rigoureux pour assurer la tranquillité d’esprit.
Notre Équipe
Cliquez sur le nom pour en savoir plus ↓
Alexis
info@abfinance.ca
Conseiller en sécurité financière depuis 2008
Représentant en épargne collective depuis 2013
Courtier Hypothécaire depuis 2018
Représentant sur le marché dispensé depuis 2021
Vanessa
Vanessa@abfinance.ca
Coordonnatrice de dossiers complexes
Service à la clientèle et expérience client
Révision administrative et transactionnelle
Juliette
juliette@abfinance.ca
Adjointe exécutive et administrative
Service à la clientèle
Soutien aux ventes et opérations
Renée
renee@abfinance.ca
Adjointe administrative et conformité
Service à la clientèle bilingue
Communication et marketing